Avant de commencer

Pour un bilan complet, munissez-vous de ces documents, pour vous et, si vous êtes marié ou pacsé, pour votre conjoint. Il vous en manque un ? Vous pourrez avancer quand même : les montants concernés resteront à compléter.

1. Votre certificat de salaire. Indépendant : votre dernière décision de cotisation AVS ou votre déclaration d’impôt.
2. Votre extrait de compte AVS, si vous l’avez.
3. Votre certificat de caisse de pension, le plus récent.
4. Votre contrat de travail ou le règlement du personnel, pour l’assurance perte de gain en cas de maladie. Indépendant : votre police perte de gain.
5. L’assurance accident complémentaire de votre employeur, si elle existe. Indépendant : votre police accident.
6. Vos contrats de 3e pilier, d’assurance vie ou décès et d’assurance perte de gain privée.

Ayez aussi en tête l’année de votre mariage, l’année de naissance de vos enfants et vos objectifs, si vous en avez.